Alnus Yatırım, günlük piyasa analizinde, Borsa İstanbul'da satış baskısının devam ettiğini, küresel piyasalarda ise yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandığını belirtti.

Raporda, Fed'in faizleri sabit bırakmasının beklendiği ancak karar metni ile Fed Başkanı'nın mesajlarının piyasaların yönü açısından belirleyici olacağı vurgulandı.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan tamamlarken, gün içinde 13.635,39-13.872,92 puan aralığında işlem gördü. Endekste toplam işlem hacmi 165 milyar TL oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi ise yüzde 0,18 gerilerken, ticaret sektörü yüzde 0,71 yükselişle pozitif ayrıştı. Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise yüzde 8,90'lık kayıpla en fazla değer kaybeden sektör oldu.

Analizde, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye açısından olumlu olduğu ancak küresel çip hisselerindeki sert satışlar ve Fed kararı öncesindeki temkinli görünümün Borsa İstanbul'da toparlanmayı sınırladığı ifade edildi.

Ekonomik takvimde günün en önemli gelişmesi saat 21.00'de açıklanacak Fed faiz kararı olarak öne çıkıyor. Piyasaların politika faizinin yüzde 3,75 seviyesinde sabit bırakılmasını beklediği belirtilirken, saat 17.30'da açıklanacak ABD Enerji Bilgisi İdaresi (EIA) ham petrol stok verileri de yakından takip edilecek.

ABD piyasalarında karışık bir görünüm yaşandı. S&P 500 endeksi yüzde 0,21 yükselerek 7.428,78, Dow Jones yüzde 1,03 artışla 52.747,32 puana çıkarken, teknoloji hisselerindeki satışlarla Nasdaq yüzde 0,22 düşüşle 24.876,91 puanda günü tamamladı.

Raporda, Wall Street'te yatırımcıların yapay zeka ve yarı iletken hisselerinden sağlık, temel tüketim ve sanayi şirketlerine yöneldiği belirtildi.

Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin yüzde 4,5 gerilemesiyle birlikte Micron, AMD ve Applied Materials hisselerinde sert kayıplar yaşanırken; Coca-Cola ve Boeing hisseleri güçlü bilançoların desteğiyle yükseldi.

Avrupa piyasaları ise pozitif seyrini korudu. STOXX 600 endeksi yüzde 0,4 yükselerek üst üste üçüncü işlem gününü de artıda tamamlarken, Almanya DAX yüzde 0,41, Fransa CAC 40 yüzde 0,63 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 0,83 değer kazandı. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enerji sektörü ise negatif ayrıştı.

Raporda, Brent petrolün önceki gün yüzde 4,8 düşüşle 84,09 dolar seviyesine gerilemesine rağmen, gece saatlerinde Orta Doğu'dan gelen yeni çatışma haberleriyle yeniden yükselişe geçtiği belirtildi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın İran destekli hedeflere yönelik saldırıları ile İran'ın ABD hedeflerine füze saldırısı düzenlediği yönündeki haberlerin ardından Brent petrolün yeniden 87 doların üzerine çıktığı ifade edildi.

Analizde, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yüksek oynaklığın sürebileceği değerlendirildi.

Ons altın, jeopolitik risklerdeki geçici azalma ve doların güçlü seyrinin etkisiyle 4.025 dolar seviyelerinde yatay işlem görüyor.

Analizde, Fed'in açıklamalarının altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olacağı belirtilirken, 4.000 dolar seviyesi önemli destek, 4.050 dolar ise ilk direnç olarak gösterildi.

Dolar endeksi bir aylık zirvesine yakın seyrini sürdürürken, EUR/USD paritesi 1,1400 seviyelerinde işlem görüyor. Analize göre, Fed'den gelebilecek şahin mesajlar doların güçlü kalmasını destekleyebilir.

Alnus Yatırım'ın teknik değerlendirmesinde;

BIST 100 için 13.635 puan seviyesi destek, yukarıda ise 13.750-13.800 bandı kısa vadeli direnç olarak öne çıkıyor.

S&P 500 endeksinde 7.400 ilk destek, 7.450 ilk direnç seviyesi olarak değerlendiriliyor.

Brent petrolde 85-84 dolar destek, 88-90 dolar bandı ise direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

Raporda, küresel piyasalarda günün ana gündem maddesinin Fed'in faiz kararı ve karar sonrasında verilecek mesajlar olacağı, ayrıca Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın açıklayacağı bilançoların da piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.