Gedik Yatırım’ın analizine göre, küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve yüksek enerji fiyatları risk iştahını baskılamaya devam ederken, BIST 100 Endeksi önceki işlem gününü yüzde 3,08 düşüşle 11.220 puandan tamamladı. Brent petrolün 108 doların üzerinde seyretmesi, küresel enflasyon endişelerini artırırken merkez bankalarının sıkı para politikalarını daha uzun süre koruyabileceği beklentisini güçlendiriyor. Bugün Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanacak öncü imalat ve hizmet PMI verileri, ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin sinyaller açısından takip edilecek.

Analizde, Orta Doğu’daki gerilimin ve Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının enerji piyasaları üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ile kalıcı bir barış anlaşmasına hazır olduklarına yönelik açıklamasının diplomatik çözüm beklentilerini gündemde tuttuğu belirtildi. ABD’de teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları da küresel hisse piyasalarındaki fiyatlamaları etkilemeye devam ediyor.

BIST 100 Endeksi, son işlem gününde 11.220-11.598 puan aralığında hareket ederken işlem hacmi 111,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Analizde, endeksteki satış baskısının hız kazandığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37’den yüzde 36’ya çekmesinin piyasalarda belirgin bir pozitif etki oluşturmadığı ifade edildi. Endekste 11.352 puanlık destek seviyesinin kırılmasıyla düşüşün devam ettiğine işaret edilirken, 11.102, 11.000 ve 10.900 seviyeleri sıralı destek noktaları olarak öne çıktı. Olası tepki yükselişlerinde ise 11.352 puan direnç olarak izlenirken, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 11.500, 11.650 ve 11.806 seviyeleri gündeme gelebilecek direnç noktaları arasında sıralandı. Gedik Yatırım, endeksin yeni işlem gününe dalgalı bir başlangıç yapmasını bekliyor.

Dolar/TL tarafında analizde, TCMB’nin faiz indirimi kararının kur üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı ve düşük oynaklıkla birlikte kademeli yükseliş eğiliminin sürdüğü belirtildi. Karar metninde, faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümüne odaklanan, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğinin ifade edildiği aktarıldı. Dolar/TL kuru sabah saat 08.00 itibarıyla 49,73 civarında hafif yükseliş gösterirken dolar endeksi 101,69 seviyesinde bulundu. Analizde, yurt içinde veri akışının sakin olduğu, ABD’de açıklanacak öncü PMI verilerinin ise kur fiyatlamaları üzerindeki etkisinin sınırlı kalabileceği değerlendirildi.

Tahvil piyasasında 10 yıllık Türkiye tahvil faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 35,52’ye gerilerken, 2 yıllık tahvil faizi 13 baz puan artışla yüzde 39,62’ye yükseldi. ABD Hazine tahvillerinde ise 2 yıllık faiz yüzde 4,67, 5 yıllık faiz yüzde 4,80 ve 10 yıllık faiz yüzde 4,98 seviyelerinde seyretti. Analizde ayrıca, 16 Ekim haftasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerinde 4,9 milyar dolarlık düşüş yaşandığı, yurt dışı yerleşiklerin 44 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 89 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdiği belirtildi. Aynı dönemde döviz tevdiat hesaplarında (DTH) 848 milyon dolarlık düşüş kaydedilirken, TCMB analitik bilanço verilerine göre Merkez Bankasının haftanın ilk üç gününde yaklaşık 600 milyon dolarlık döviz satışı yaptığı görüldü. Yurt içinde fon tasfiyelerine ilişkin süreçte ise 84 fonun tasfiyesinin tamamlandığı, 55 bin 755 hesaba toplam 49,7 milyar TL ödeme yapıldığı ve tasfiye sürecinde 47 fonun kaldığı bildirildi.