İkon Menkul tarafından yayımlanan günlük piyasa analizinde, BIST 100 endeksinin gün içerisinde en düşük 14.379,22, en yüksek 14.487,16 puanı gördüğü ve günü yüzde 0,73 yükselişle 14.455 puandan tamamladığı belirtildi.

Raporda, endeks için pivot seviyenin 14.440,47 olduğu ifade edilirken, aşağı yönlü hareketlerde 14.393,78 seviyesinin ilk destek, 14.332,53 seviyesinin ise ikinci destek olarak öne çıktığı aktarıldı. Yukarı yönlü hareketlerde ise 14.501,72 ve 14.548,41 seviyelerinin direnç noktaları olarak takip edildiği kaydedildi.

BIST 100 endeksinin 5 günlük hareketli ortalamasının yüzde 1,25, 22 günlük hareketli ortalamasının ise yüzde 1,69 üzerinde işlem gördüğü belirtilen raporda, son gün işlem hacminin de 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 11,47 üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

BIST 30 Yakın Vade endeks kontratının ise gün içerisinde en düşük 17.405, en yüksek 17.612 puanı gördüğü ve günü yüzde 0,29 yükselişle tamamladığı aktarıldı.

Raporda, kontratta pivot seviyenin 17.509 olduğu, aşağı yönlü hareketlerde 17.406 ve 17.302 puan seviyelerinin destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 17.613 ve 17.716 puan seviyelerinin direnç olarak izlendiği belirtildi.

BIST 30 Yakın Vade kontratının 5 günlük hareketli ortalamasının yüzde 3,74, 22 günlük hareketli ortalamasının ise yüzde 6,09 üzerinde işlem gördüğü ifade edilirken, son gün işlem hacminin 5 günlük ortalamanın yüzde 1,17 üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

USD/TL Yakın Vade kontratının ise gün içerisinde en düşük 47,68, en yüksek 47,71 seviyesini gördüğü ve günü yüzde 0,03 düşüşle tamamladığı aktarıldı.

Raporda, kontratta pivot seviyenin 47,69 olduğu belirtilirken, 47,67 ve 47,66 seviyelerinin destek, 47,70 ve 47,72 seviyelerinin ise direnç noktaları olduğu ifade edildi.

USD/TL Yakın Vade kontratının 5 günlük hareketli ortalamasının yüzde 1,33, 22 günlük hareketli ortalamasının ise yüzde 1,70 üzerinde bulunduğu belirtilirken, son gün işlem hacminin 5 günlük ortalamanın yüzde 60,70 altında gerçekleştiği kaydedildi.

Yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmede ise BIST 100 endeksinin perşembe gününü yüzde 0,73 yükselişle 14.455 puandan tamamlayarak üst üste ikinci işlem gününde değer kazandığı ifade edildi. Endeksin gün içerisinde dar bantta hareket ederek yükselişini koruduğu ve günün en yüksek seviyelerine yakın kapandığı belirtilirken, toplam piyasa işlem hacminin 254 milyar TL ile güçlü seyrini sürdürdüğü aktarıldı.

Raporda, iki günlük toparlanmayla birlikte son bir buçuk haftalık düşüşün önemli bölümünün telafi edildiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Sektörel görünümde ise iki günlük yükselişe bu kez bankacılık yerine sanayi, savunma ve enerji hisselerinin öncülük ettiği belirtildi. Astor Enerji hisselerinin yaklaşık yüzde 9 yükselerek son haftalardaki kayıplarının önemli kısmını geri aldığı, Aselsan hisselerinin ise ikinci işlem gününde de yükselişini sürdürdüğü ifade edildi. Bankacılık endeksinin (XBANK) yüzde 0,17 ile yataya yakın kapanış yaptığı, holding endeksinin (XHOLD) ise yüzde 0,63 gerilediği aktarıldı.

Raporda, yurt içinde haftanın en kritik verisi olarak haziran ayı enflasyon rakamlarının takip edileceği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklamasının beklendiği ifade edildi.

Mayıs ayında TÜFE'nin aylık yüzde 1,71, yıllık ise yüzde 32,61 arttığı hatırlatılan raporda, beklentilere paralel veya daha düşük gelecek bir enflasyon verisinin dezenflasyon sürecinin devam ettiği ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi alanını koruduğu algısını güçlendirebileceği, bunun da başta bankacılık hisseleri olmak üzere faize duyarlı sektörleri destekleyebileceği değerlendirildi.

Buna karşılık beklentilerin belirgin üzerinde gelecek bir enflasyon verisinin faiz indirimi beklentilerini zayıflatabileceği ve son iki gündeki toparlanmanın test edilmesine neden olabileceği ifade edildi.

Raporda, 3 Temmuz sabahı itibarıyla piyasalarda önceki günlere göre daha dengeli ve toparlanma eğilimli bir görünüm bulunduğu belirtilirken, endeksin üst üste iki işlem gününde yükselişle kapanmasının ve teknoloji ile sanayi hisselerindeki alımların kısa vadeli görünümü desteklediği aktarıldı. Bununla birlikte bankacılık sektörünün sınırlı katkısı ve enflasyon verisi öncesindeki bekleme eğilimi nedeniyle yükselişin kalıcılığının gün içinde test edileceği, enflasyon verisinin piyasa açılışıyla aynı saate denk gelmesi nedeniyle açılışta normalden daha yüksek oynaklık görülebileceği kaydedildi.

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, piyasalarda yönü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin belirlediği ifade edildi. Beklentilerin altında kalan istihdam artışı ve önceki dönem verilerindeki aşağı yönlü revizyonların, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakın vadede faiz artırımı yapma ihtimalini zayıflattığı belirtildi.

Raporda, söz konusu gelişmelerin dolar ve tahvil faizlerinde gerilemeye neden olduğu, altın ve gümüş fiyatlarını desteklediği aktarıldı. Buna karşın işsizlik oranındaki düşüş ile ücret artışlarının güçlü seyrini korumasının piyasalarda tamamen güvercin bir fiyatlamanın oluşmasını engellediği ifade edildi.

ABD borsalarında Dow Jones endeksinin pozitif ayrıştığı, Nasdaq endeksinin ise çip üreticisi şirket hisselerindeki satışların etkisiyle baskı altında kaldığı kaydedildi. Petrol fiyatlarının ise ABD ile İran arasındaki görüşmelerde kaydedilen ilerleme ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normalleşmesiyle birlikte son dört ayın en düşük seviyelerine yaklaştığı aktarıldı.

Raporda, Türk Altın İşletmeleri hissesinin gün içerisinde en düşük 47,26, en yüksek 48,78 seviyesini gördüğü ve günü yüzde 0,08 yükselişle tamamladığı belirtildi.

Hisse için pivot seviyenin 47,99 olduğu ifade edilirken, aşağı yönlü hareketlerde 47,21 seviyesinin ilk destek, 46,47 seviyesinin ise ikinci destek olarak takip edildiği kaydedildi. Yukarı yönlü hareketlerde ise 48,73 ve 49,51 seviyelerinin direnç noktaları olduğu aktarıldı.

Türk Altın İşletmeleri hissesinin 5 günlük hareketli ortalamasının yüzde 2,03, 22 günlük hareketli ortalamasının ise yüzde 1,76 üzerinde işlem gördüğü belirtilirken, son gün işlem hacminin 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 17,71 üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Anadolu Grubu Holding hissesinin gün içerisinde en düşük 33,60, en yüksek 34,46 seviyesini gördüğü ve günü yüzde 0,18 düşüşle tamamladığı aktarıldı.

Raporda, hisse için pivot seviyenin 34,02 olduğu, 33,58 ve 33,16 seviyelerinin destek, 34,44 ve 34,88 seviyelerinin ise direnç noktaları olarak öne çıktığı belirtildi.

Anadolu Grubu Holding hissesinin 5 günlük hareketli ortalamasının yüzde 0,54, 22 günlük hareketli ortalamasının ise yüzde 1,99 üzerinde işlem gördüğü ifade edilirken, son gün işlem hacminin 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 33,64 altında gerçekleştiği kaydedildi.

Ereğli Demir Çelik hissesinin ise gün içerisinde en düşük 39,88, en yüksek 41,06 seviyesini gördüğü ve günü yüzde 0,89 yükselişle tamamladığı belirtildi.

Raporda, hisse için pivot seviyenin 40,58 olduğu, aşağı yönlü hareketlerde 40,10 ve 39,40 seviyelerinin destek, yukarı yönlü hareketlerde ise 41,28 ve 41,76 seviyelerinin direnç olarak takip edildiği aktarıldı.

Ereğli Demir Çelik hissesinin 5 günlük hareketli ortalamasının yüzde 0,51 altında, 22 günlük hareketli ortalamasının ise yüzde 2,12 üzerinde işlem gördüğü belirtilirken, son gün işlem hacminin 5 günlük ortalama işlem hacminin yüzde 2,67 üzerinde gerçekleştiği ifade edildi.