İkon Menkul tarafından yayımlanan günlük piyasa analizinde, küresel piyasalarda yatırımcıların odağında Fed'in para politikası mesajları, Çin ekonomisindeki yavaşlama, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin yer aldığı ifade edildi.

Analizde, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'deki ilk sunumu öncesinde yaptığı açıklamada, Fed'in temel önceliğinin enflasyonu yeniden yüzde 2 hedefine indirmek olduğunu vurguladığı aktarıldı. Warsh'ın faiz indirimi konusunda herhangi bir sinyal vermediği, fiyat istikrarının sağlanması için temkinli ve veri odaklı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirttiği ifade edildi. Ayrıca yapay zekânın uzun vadede verimliliği artırabileceğini, ancak kısa vadede sermaye, altyapı ve iş gücü talebini yükselterek enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çektiği kaydedildi.

Çin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde ise ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 4,3 büyüyerek son üç buçuk yılın en zayıf performansını sergilediği ve piyasa beklentilerinin altında kaldığı aktarıldı. Zayıf iç talep, gayrimenkul sektöründeki süregelen daralma ve yatırımlardaki gerilemenin büyümeyi baskıladığı, güçlü sanayi üretimi ve ihracat performansının ise yavaşlamayı telafi etmeye yetmediği ifade edildi. Verilerin, Çin yönetiminin önümüzdeki dönemde ekonomiyi destekleyici yeni mali teşvik adımları atabileceğine yönelik beklentileri güçlendirdiği belirtildi.

İkon Menkul analizinde, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait çok sayıda askeri hedefe yönelik yeni hava saldırıları düzenlediği aktarıldı. Operasyonun, İran'ın ticari gemilere yönelik tehdit oluşturabilecek füze, insansız hava aracı ve deniz unsurlarını zayıflatmayı amaçladığının belirtildiği ifade edilirken, bu gelişmenin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin arttığına işaret ettiği kaydedildi.

Jeopolitik gelişmelere ilişkin değerlendirmede ise ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması ve İran'ın Bahreyn, Kuveyt ile Ürdün'deki ABD üslerini hedef alan saldırılarının piyasalarda güvenli liman talebini artırdığı aktarıldı. Gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarının yükseldiği, altının destek bulduğu, buna karşılık küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahının zayıfladığı ifade edildi. Yatırımcıların, çatışmanın Hürmüz Boğazı çevresindeki enerji arzına olası etkilerini ve taraflardan gelecek yeni açıklamaları yakından izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Japonya Merkez Bankası'na (BOJ) ilişkin değerlendirmelerde ise bir sonraki faiz artırımına yönelik temel kriterin, enerji ve ithalat maliyetlerinden kaynaklanan fiyat artışlarının kalıcı olup olmayacağı olduğu aktarıldı. Şirketlerin yükselen maliyetleri ücretlere ve tüketici fiyatlarına kalıcı biçimde yansıtması halinde BOJ'un ilave sıkılaşmaya yönelme ihtimalinin güçlenebileceği, fiyat baskılarının zayıflaması durumunda ise faiz artırımının ertelenebileceği ifade edildi.

Analizde, ABD'de beklentilerin altında kalan TÜFE verisinin ardından tahvil faizlerinin gerilediği ve doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybettiği belirtildi.

Enflasyonun beklentilerden daha hızlı yavaşlamasının ABD hisse senedi piyasalarını desteklediği ifade edilen analizde, Nasdaq endeksinin teknoloji hisselerinin öncülüğünde yükseldiği, daha düşük faiz baskısının ise büyüme odaklı hisselere alım getirdiği aktarıldı.

Emtia piyasalarına ilişkin değerlendirmede, dolar ve tahvil faizlerindeki gerilemenin altın ile gümüş fiyatlarını desteklediği, petrol fiyatlarının ise jeopolitik riskler nedeniyle güçlü seyrini koruduğu belirtildi. Bitcoin'de de risk iştahındaki toparlanmanın etkisiyle yukarı yönlü hareket izlendiği ifade edildi.

İkon Menkul, piyasaların bugün Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak Haziran ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisini yakından takip edeceğini belirtti. Analizde, piyasa beklentisinin aylık ÜFE'nin yüzde 1,1'den yüzde 0,0'a gerilemesi yönünde olduğu aktarılırken, açıklanacak verinin Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler ve doların kısa vadeli seyri açısından belirleyici olmasının beklendiği ifade edildi.